Date:2024-11-12
11月7日,同创伟业领航学院2024年企业培训活动在深圳办公室的多功能厅成功举办。作为同创伟业投后赋能体系的重要内容,本次活动特邀来自券商投行、律师事务所、财经公关等领域的专家围绕并购、北交所IPO、港股IPO、知识产权保护、企业上市媒体关系管理等业务,多角度分享企业的资本运作要点,并梳理最新法规要求,为企业的价值增长进行路径规划。本次活动采取了线上与线下同步进行的方式,吸引了来自60余家同创伟业被投企业的近100位企业高管参加。
随着证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,激发了资本市场并购重组新的市场活力。如何洞察并抓住并购重组新机遇?本次活动特邀平安证券投资银行事业部董事总经理丁志罡先生,他详细解读了并购重组的新政策及其趋势,并为标的方提供了宝贵的建议。丁志罡先生从选择收购方、估值定价、支付方式、业绩承诺与奖励、并购流程、并购重组审核关注要点等多个维度,全面梳理了标的方在参与并购重组时应注意的关键事项。他还通过分析最新案例,深入浅出地讲解了如何有效利用并购重组新政,帮助企业在资本市场中把握机遇,实现战略转型和升级。
此外,就当前北交所的机遇,丁志罡先生做了进一步分享。2024年至今,北交所过会企业数量领先,围绕企业如何适应新趋势、把握新机遇丁志罡先生提出了建设性的建议,为企业理解市场动态,调整和优化自身的资本战略,以适应不断变化的市场环境提供了宝贵的参考。
9月下旬以来,监管机构的支持性政策叠加美联储降息,促使香港股市实现反弹。而在港股IPO方面,2024年前三季度新股市场表现也显著优于2023年同期。随着美的集团在H股二次上市,港股IPO迎来新的关注。中国平安证券(香港)有限公司投资银行和环球资本市场部总经理周弋邦先生以及中国平安证券(香港)有限公司投资银行部执行董事夏明先生为参会嘉宾介绍了香港上市资本运营规划及上市前的融资策略。
夏明先生重点分享了近年来香港上市审核中的重点问题及解决思路,以及近期香港联交所的18C政策改革为市场带来的新的发展机遇。周弋邦先生围绕香港上市资本运营规划提供了专业建议,他强调了制定合理的股票发行计划、吸引多元化投资者群体、选择有实力的基石投资者以及持续优化资本结构的重要性,这些都是确保企业在资本市场上长期稳定发展的关键要素。
知识产权保护是一直以来都是科技型企业发展的核心竞争力。本次活动还邀请了中伦律所合伙人胜永攀先生围绕企业核心技术成果的知识产权保护进行了深入主题分享。胜永攀先生强调,在当前全球化和信息化的大背景下,知识产权保护愈发重要,随着美国大选落幕,知识产权保护面临新的挑战和机遇,企业需灵活应对以保护其核心技术成果。此外,针对商业秘密保护的难点与热点,胜永攀先生多角度深入解读,并从当前实践中对科技型企业创新成果的保护方式切入,对专利保护和商业秘密保护两种方式提出了看法。
随着“国九条”新政的推行,监管机构对IPO企业的监督变得更加系统化,在新的审核环境下,舆情管理的重要性愈发凸显。万全智策合伙人卢勇先生从丰富的实战经验出发,分享了在IPO过程中如何应对资本市场舆情危机。他表示当前随着社交平台等新媒体传播渠道的崛起,监管机构不仅重视企业的财务表现和合规性,也越来越重视市场舆情对IPO项目公正性和透明度的影响。“公开言行要谨慎,对内对外须一致;面对媒体要理性,两个制度要遵守;加强管理查疏漏,信息归口要统一!”卢勇先生为与会嘉宾提供了一份详实的操作指南。